В далекую деревню Кулечевку приезжает молодой учитель Леон Степанович Толчинский. Столкнувшись со странным и неадекватным поведением жителей, он узнает, что всё население Кулечевки является, а вернее считает себя полными дураками в силу заклятия наложенного на деревню 200 лет назад некими Юзикевичами. Последний из их рода граф Юзикевич держит в страхе всю деревню, но приезд нового молодого учителя сильно подрывает уверенность графа в своих силах. Помимо того Толчинский влюбляется в Софью, молодую особу из семьи доктора Зубрицкого, на которой уже несколько лет безуспешно пытается жениться граф Юзикевич!